广寒宫内云雾缭绕、寂静冷清，只有月神无尽地守候着这片寂寞，洗尽铅华，为人间送去这微弱的月色。
而今日却飞来了一个不速之客······
上古时期，人间有一对平民夫妻，丈夫力大无比、箭法精准，妻子貌美如花、温柔贤惠，他们便是后羿与嫦娥，他们夫妻恩爱，相濡以沫，过着幸福的日子。有一年，天上竟然出现了十个太阳，炙烤着大地，江河湖海也都干枯了，老百姓们简直无法生存。后羿听闻此事之后，便决心要射下那九个太阳，他听说昆仑山顶有一张神弓，能够射下天上的太阳，便前往了。他登上昆仑山之后，确实看到了那张神弓，他便运足神力，拉开神弓，一气射下了那九个多余的太阳。从此人间便恢复了以往的风调雨顺，后羿也受到了老百姓的尊敬与爱戴。一天，后羿到昆仑山访友求道，竟然巧遇了经过的王母娘娘，后羿射日的事迹王母娘娘也早已耳闻了，为了奖赏后羿，王母娘娘便赠予了其一包长生不死药，服下此药，便能即刻升天。然而，后羿不忍心抛下妻子，独自升天成仙，便没有服用，还把药交给了嫦娥收藏。哪知一日后羿外出狩猎时，不甘于长期清贫的嫦娥竟然拿出那长生不死药服了下去，然后便飞向了月宫，成了神仙，剩下后羿一人孤独地留在人间。
可是嫦娥虽飞到了广寒宫成了仙，却比在人间还寂寞，月神一般是不现身的，这广寒宫内便只有嫦娥一人空守着。广寒宫内仙乐飘飘，她便和着这仙乐起舞，以此来打发时间了。嫦娥的美貌早已是人尽皆知了，就连天神们也不禁为其动容。南天门的吴刚自然也不例外，他经常偷闲来看嫦娥跳舞，也正因为如此，他经常擅离职守，此事被玉帝知道了，玉帝大怒，便惩罚他去广寒宫砍伐不死之树——月桂。月桂高达五百丈，随砍即合，如果吴刚不砍光这棵月桂树,便不能重返南天门,亦不能与嫦娥相会。玉帝就是利用这种永无休止的劳动作为对吴刚的惩罚。这样,年复一年,吴刚总是砍不光这棵月桂树。而只有在每年八月十六那天,才有一片树叶从月亮上掉落地面上。要是谁拾获这片月桂树的叶子,谁就能得到用不完的金银珠宝。
广寒宫虽然又多了一个人，这二人却是两个完全孤立的个体，不能相伴。月老、土地公公、财神都对嫦娥的遭遇深表同情，为了帮嫦娥消除寂寞，他们决定去人间帮嫦娥找一个小宠物来陪伴她。一日，他们三位神仙化身成为三个可怜的老人来到人间，分别向狐狸、猴子和兔子乞讨食物，狐狸和猴子都拿出了自己的果子、香蕉来接济老人，但是只有兔子没有。猴子和狐狸连忙问兔子：“小白兔，小白兔，你的萝卜呢？你快拿出来给这些老爷爷啊！”兔子深知这些东西是无法填饱老人的肚子的，它便对那些老人说：“爷爷，萝卜是吃不饱你们的，你们吃我吧！”说罢，便跳入了烈火之中，三位神仙大受感动，于是将兔子送到了广寒宫，成了玉兔。日后，玉兔就在广寒宫里和嫦娥相伴了，并捣制长生不老药。嫦娥也很喜欢这只乖巧可爱的兔子，她对这三位神仙也是心存感激啊。
又不知过了多少载，王母娘娘的蟠桃盛会到来了。今日各路神仙都纷纷前来为王母娘娘祝寿，天庭好不热闹。只见那桌子上摆的都是蟠桃，还有各种仙果，还有琼浆玉露，真是盛大无比啊。宴会上，王母娘娘的七个女儿一起端着仙桃，上前来为王母祝寿，王母感到非常欣慰和愉悦，她竟然有七个这么美丽可爱的女儿。王母兴致一来，便想找个画师来为她的女儿们画像，可是这天庭竟连个画师都没有，王母很是扫兴，神仙们也都找不到合适的人选。
这时，人间正好有一位传奇画师——神笔马良。话说马良画的风把皇上一干人等的船掀翻之后，马良便消失了，大家都不知道他去了何处。原来马良是隐姓埋名，浪迹天涯去了。有了以前财主和皇帝逼他的不幸之事后，马良便不再轻易画画了，他也为了引起不必要的麻烦，便改了姓氏，他现在以牛良自居。一日，他走到一片花海前，便忍不住拿出纸笔来将这美丽壮观的景象画下来。他画的花确实传神极了，就连蝴蝶都分不清什么是花，什么是画了，他的画上竟然有几只蝴蝶流连忘返。这奇景被路过的花仙子看见了，她也对马良的画赞叹不已，而王母娘娘要找画师的事花仙子也知道，而且马良为了避免祸事还得隐姓埋名，四处漂泊，生活也是十分拮据，于是花仙子便想让马良去天庭当画师，这样不仅解决了马良的生活问题，也正好遂了王母娘娘的愿，一举两得。
花仙子施了法，把自己变进了画中。马良画着画着，便隐约看到画中的花海里走来了一位美丽非凡的女子，他便停了笔，此时他发现他的画也变成了真的，自己已经置身于一片花海之中，而迎面也确实走来了一位女子，他仿佛进入了梦境。马良问：“请问姑娘从何而来？”花仙子答：“小女子从花中来，从公子的画中花来。”马良满心的疑问，却又不知从何问起。花仙子说：“公子，天庭的王母娘娘正在举办蟠桃盛会，她兴致一来便想找个画师来为她的七个女儿画像，不知公子可否愿意前往，了了王母娘娘的心事？”马良听了后，便答应了。他已分不清这是梦境还是真实的，但他宁愿一试。于是一眨眼，马良便来到了瑶池仙境，他看到桌子上摆的那些蟠桃，便相信这是真的了，可是花仙子却并没有随他前来。原来凡人是不能直接上天成仙的，于是花仙子便先施法让马良进入幻境，再从幻境进入仙境，这样马良才能上天庭，把马良送入仙境之后，花仙子便离开了，回到了花海中，把幻境消除了。
马良的突如其来让神仙们大吃一惊，神仙们便问：“你是哪路神仙啊？怎么从来没见过你？”马良自己也被这仙境惊呆了，他晕晕乎乎地说：“我······我是被一位仙女请来为王母娘娘的女儿画画像的！”王母娘娘说：“哦？是哪位仙女啊？”马良说：“我哪知道是哪位仙女啊？总之她美极了，美得跟花儿似的！”二郎神大喝马良：“你这大胆狂徒，竟敢对王母娘娘大不敬！”马良一看额头中间有天眼的二郎神，便好奇地上前问：“哇！你就是二郎神吧？我们人间经常给你烧香磕头呢，今天竟能见着活的！原来这真的是天庭啊！”二郎神气得把马良推到一边，说：“去去去！胡言乱语什么呢？”王母娘娘问马良：“你真的能画画？”马良说：“当然是，不信王母娘娘可以让在下一试，便知真假了。”王母娘娘说：“好！既然你能上了天，我便相信你有这本事！”然后便命人拿来笔墨纸砚，让马良开始画。马良说：“笔就不用了！”便从身后拿出自己的笔，开始画画。不到一炷香的时间，马良便把七仙女画完了，然后马良把画递给了王母，让她观看。王母娘娘看过之后，一脸的惊讶，她说：“画得真是惟妙惟肖！”然后看着马良说：“果真是真的画师啊！”马良得意地笑了笑，说：“过奖！”神仙们也都看了马良的画，都称赞不绝！
然后王母娘娘就把马良封为“天庭画师”，马良便这样成为了神仙，他在心里对送他上天庭的仙女感激不尽，而且对那个仙女朝思暮想，日日盼望能再见其一面，并长相厮守。于是他闲暇之余，便把仙女画了下来，以便寻找那仙女的下落。一日，马良画完仙女的画像之后，心情大好，便想喝点酒。他早就耳闻广寒宫的吴刚日日砍伐桂树，还用桂花酿了天下第一美酒——桂花酒，他便想去尝一尝了，于是便前往广寒宫。他来到广寒宫之后，看见了吴刚，便上前去问：“吴兄？近日可好？”吴刚说：“日日如此，哪有什么好？”然后吴刚看了一眼马良，问：“你是？”马良说：“哦，吴兄肯定没见过我，我是天庭新来的画师，马良！”吴刚说：“哦，倒是听玉兔说过，请问马兄有何贵干？”马良笑答：“哈哈，在下早就耳闻吴兄酿的桂花酒乃是天下第一美酒，便想前来讨口酒喝！”吴刚一听，便爽快地答应了，说：“好啊！”然后指了一下西南角，说：“那里便是，马兄想喝多少便拿去是了！”马良一听，高兴地拍了拍吴刚的肩膀，说：“吴兄真豪爽！以后咱便是兄弟！”吴刚也哈哈大笑，说：“好的！”然后马良便去拿酒了，角落里有几十坛酒，马良拿了两坛，他和吴刚告了别，便走了。
他们的对话被玉兔听见了，玉兔整日在广寒宫里捣药，早就厌烦了，它想要去广寒宫之外的地方玩玩，而且它也想看看马良的画到底有多传神，便偷偷地跟着马良出来了。马良回到自己的马府后，便开始拿着碗来大喝一场了。他喝了一口，然后啧啧嘴，说：“真是好酒啊！真香啊！”然后还一直摇头感叹。玉兔在一旁偷笑他，心里还暗暗说着：“没见过世面！”然后马良便开始大喝起来，喝了一坛之后就酩酊大醉了，玉兔这时蹦了进来，蹦到他的碗旁边，还用它的三瓣嘴喝了一口，然后点了点头。马良模糊地看到有一只兔子在喝他的酒，便说：“哪来的野兔？竟敢······竟敢偷喝我的酒！”玉兔被吓了一跳，便冲马良的头撞了过去，马良被撞晕过去了，玉兔说：“哎哟，哎哟，撞死我了！你这倒霉画师！”然后玉兔就跑了，它跑到马良的书桌上，看了一眼桌子上的画，画中的仙女是那样的美丽动人，玉兔也不禁感叹：“好漂亮的姐姐呀！”它又看了看墙上的挂画，每幅都画的生动极了，它便说：“原来他画得真的这么好啊！”一幅上面画着一群兔子的画映入了玉兔的眼帘，它一激动便要蹦过去，哪知它的后脚一不小心就把那美人图给勾破了，玉兔知道自己闯了祸了，这下它着急了，不知道该怎么办好。它说：“等马良醒了看见画破了肯定要生气的，而且他现在是王母娘娘眼前的红人，他刚刚还看见了我喝他的酒，天上就我这么一只兔子，一说便知道是我了，唉，招惹谁也不敢招惹他啊！”情急之下，玉兔想出了一个办法：把画弄没，不是就死无对证了吗？于是它吐了一口仙气，那画便被吹跑了，画从门口飞出去，不知飘向了何处······
然后玉兔便赶紧离开马府了，它气喘吁吁地跑回了广寒宫。它回到月宫后，嫦娥便把它抱进屋里，说：“玉兔，你又偷跑出去了？我告诉你，外面很危险的，你又这么调皮，万一闯了祸可怎么办？”玉兔眼泪都快出来了，它小声嘀咕：“嫦娥姐姐，你怎么不早教育我啊？我这回确实闯了大祸了！”
第二天，马良醒来之后，发现自己画的美人图没了，便急的满天庭找，他的情绪激动极了，还破口大骂偷画的人。这事很快传到王母娘娘的耳朵里去了，王母娘娘也命天兵天将给马良找画，可是还是杳无音讯。王母娘娘问马良：“画师，你再想想，你是不是放哪了你忘了？”马良说：“娘娘，不可能，那画是我昨天才画完的，画完之后我便去喝酒了，不可能是放到哪了。肯定是有人见我画得仙女美丽非凡，便拿了去！娘娘一定要明察啊！”王母娘娘说：“可是这找遍了整个天庭就是没有见啊！画师再想想，你府里进过其他人没有？”马良想了想说：“没有啊，昨天是我一个人喝的酒，没有其他人了呀！”王母娘娘说：“画师先回府，等本宫再彻查一番再给你消息！”马良便告退了。
马良回到府里之后，坐在书房里发呆，他又气愤又伤心又悔恨。他无意之中瞟到了墙上的一幅画，就是昨晚玉兔闯祸的根源——那幅兔子画，他一下想起来昨天喝醉之后看见一只兔子在喝他的酒，然后自己便睡晕过去了，他在想是不是那只兔子干的。于是他便马上去找王母娘娘，他说：“娘娘，我突然想起来了，昨天我喝醉酒之后，我看见我屋里有一只白兔子，会不会是那只兔子干的？”王母娘娘说：“兔子？玉兔吗？”马良：“我不认识玉兔，反正是一只白兔子。”王母娘娘说：“天庭只有玉兔这么一只兔子，肯定是它！这个玉兔，怎么这么调皮？嫦娥也不好好管管！”然后王母娘娘和马良便前去广寒宫了。
他们到了之后，嫦娥便赶紧出来迎接，王母娘娘板着脸问：“玉兔呢？”玉兔在里面早已听见了，它在瑟瑟发抖。嫦娥说：“哦，玉兔在里面。”然后便把玉兔叫了出来，玉兔知道自己是躲不过了，便只好出来了。马良看见玉兔便说：“就是你这只兔子，昨天跑到我的府里了，是不是你把我的画偷走了？”王母娘娘突然想起来还没有搜查广寒宫呢，就命令天兵天将来广寒宫搜查，由于广寒宫只有嫦娥居住，而嫦娥一般是不出宫的，王母娘娘便没有想到来这儿搜查，可是这下她要搜了。于是一干天兵天将便闯进了广寒宫，进行搜查。寂静了几千年的广寒宫此时竟热闹了起来，但却是一场灾难的到来。王母娘娘还盘问玉兔：“玉兔，该招就招了，不要让我搜查出来，那可不好看了！”嫦娥说：“玉兔，你怎么了？你干什么了？什么画？你快告诉我啊！”玉兔哭着说：“姐姐，姐姐！我······”嫦娥说：“你快说啊，你昨天偷跑出去又惹什么祸了？可是我没见什么画啊？”没想到事情被嫦娥给说漏了，马良说：“哼哼，你昨天出去过？那就肯定是你干的了！”玉兔知道自己再说什么也没用了，便说：“对！我是去你的府上了，我把你的画弄丢了！”然后玉兔便把昨晚的事情交代了，马良气愤地说：“你！你！你把我的画给吹哪去了？”玉兔说：“我也不知道那画飘到哪里了，我后来就跑回来了，没有追那画！”马良说：“你这只可恶的兔子！还我画来！”玉兔说：“不就是幅画吗？你不是大画师吗？再画一幅不就行了？至于吗？”马良说：“那位仙女的样子是我好不容易画下来的，我是在幻境见得她，记忆本来就不清晰，现在我已经想不起来她的模样了，你以为重新开始就是那么容易的吗？”王母娘娘大喝道：“大胆玉兔，犯了错不知悔改，还指责画师的错，我今天一定要处罚你！”玉兔说：“罚就罚，我不怕！”王母：“好！那我就把你打入十八层地狱！”嫦娥见状赶紧给玉兔求情：“王母娘娘，求你放过玉兔吧，它就是调皮，再说它犯的错也不至于您把它打入十八层地狱啊！”王母：“嫦娥，你别说话，这是它自找的！”马良见王母要把玉兔打入十八层地狱，也开始劝王母了：“哎，娘娘，这兔子犯的也不是什么滔天大罪，你也不必这么重的惩罚它！”玉兔对马良说：“不用你替我求情！”马良：“嘿，你这兔子怎么不知好歹呀，我今天就是要替你求情，让你羞愧死！让你羞愧死！”玉兔：“哼！我才不会呢！”王母见马良也说好话了，便说：“既然画师也为你求情了，那我就不把你打入十八层地狱了，但是，我要罚你到人间去寻找那幅丢失的画，并且你还得做够一百件好事，每做一件好事便会积累一级浮屠阶梯，直到积累到一千级阶梯，才能通往天上，那时候你才能够重返天庭，重做神仙！听到了吗？”玉兔问：“浮屠阶梯？浮屠阶梯是什么啊？”王母：“这广寒宫内有一个琉璃井，里面有时空燧道，可以和四海龙宫、天宫、太虚幻境、蓬莱、昆仑山、南海等仙界相联络。琉璃井的井底是人间的月亮城，是长年受到广寒宫的寒气而形成的，我跟你说的浮屠阶梯便在月亮城之内，你做了好事之后便可以去月亮城看阶梯的级数，够了一千级便能到达琉璃井的时空隧道，这样你就能回到广寒宫，回到天庭了。”玉兔似懂非懂地点了点头，然后便被贬到人间了，它依依不舍地向嫦娥和吴刚告了别，嫦娥已经泪流满面了。没有了玉兔的嫦娥更加寂寞了，没有了玉兔的广寒宫也更加寂静了，这样的寂寞也不知又会延续多少年······