在孙中山领导下辛亥革命爆发，千千万万革命志士流血牺牲，而这一切是来源于反清廷腐败的根源，也引发了《军阀大混战》。祖辈在此期间因家庭变故卷入其中，鬼使神差的步入了大帅府，他也完全因反腐抗日付出了生命的沉重代价。
姜家自从山西芮城闯关东，先是在哈尔滨落脚做生意，买卖到也兴隆。老爷娶三房太太生有五个儿女，可其中只有小五学业有所功绩，虽取名姜五彪，但他也曾去过日本、俄国留学。
自姜五彪回国后，老人主持为之娶了两个媳妇，但只生一子。为了发达家业，老人把哈尔滨的生意交给了五彪搭理，而带着家人又来到牡丹江闯天下，虽然生意也算发达，难免与官府有了矛盾。久而久之，经常受到侯署长排斥，两家也结下成冤家。
这年姜五彪去牡丹江探望老人，临行前对家人和生意做了安排，可这一探亲却惹下了一场命案官司。事件发生在1923年的盛夏，在五彪探亲的第四天，他带着蒋鹏、李赣出门去散步，却鬼使神差的来到一个评书社。
在牡丹江一个闲暇的夜晚，姜五彪带着蒋鹏、李赣来到评书社，就坐在台前的第二排听着《岳飞枪挑小梁王》。台上的一枝花穿着旗袍正讲得有声有色，在段落结束时台下的听众喝彩声、口号声响成一片。
姜五彪磕着香瓜子让蒋鹏向台上扔了一块大洋，前排侯署长命部下向台上扔了两块大洋，并叫着一枝花名字让给讲《唐伯虎点秋香》，全场听众畏惧权势都不敢言语。姜五彪因要知道岳飞的关键结果，顺手从怀里抓出大洋扔到台上，一枝花因此也左右为难。
侯署长在众人面前不能示弱，命部下也成把的往一枝花身上砸大洋，李赣见势不妙拉姜五彪和蒋鹏离开评书社，即使走出门姜五彪怒气未消。
李赣说：“他是警察署长咱们惹不起，不如明天咱们把一枝花请到家里说。”
姜五彪说：“我怎么没想到呢，就这么办。”
第二天，李赣花重金把一枝花请到姜家别墅，从此一枝花以堂会名义在姜家讲书。这天夜幕已经降临，姜家人正当听书在劲头上，突然仆人来报，说是侯署长带警察来抓五彪少爷。姜老爷命五彪人等与一枝花从后门逃离家园，哪成想后门也有警察把守，万般无奈只有跳墙逃走避难。
蒋鹏飞身先上了墙头见街道无人，由李赣推扶着五彪也越过了那高大墙头，正待把一枝花向上攀举之时，啪！啪！两声枪响，一枝花已跨上墙身子晃了晃，最后还是一头栽进姜家大院。李赣一看一枝花已经中弹身亡，一纵身上墙飞去，在枪弹雨中与蒋鹏把五彪救走。
一枝花命丧姜家，侯署长命警察昼夜看守，不交出姜五彪是绝不收兵。三天后李赣夜闯姜家，躲过流动警察与老爷二太太见面。这人命关天只有让李赣传话，带些钱财劝五彪离开牡丹江外出避难，因侯署长哈尔滨也有势力，转告五彪暂去奉天避难。
姜五彪听李赣介绍了老人的嘱托，只有带着行装坐车绕过哈尔滨南下，一路颠沛来到陌生的奉天《沈阳》，离车站不远找个小旅社住下。也是动身时仓促带钱也不多，一晃三个月钱款无几怎么办？
姜家在牡丹江是个顶级的商家门第，不仅有布店、粮栈和盐行，还有金银首饰铺和典当门市，可以说在商业街的业务布满了一条街。老爷有三房太太，五彪是二太太所生，他在家排行老三。姜五彪虽长相文质彬彬，可他个头一米八二，身高力奎与相貌有些反差。
八月十五中秋节那个晚上，姜五彪信步来到北海公园，走上小桥面向北方，人逢佳节倍思亲啊！不知道家中和亲人们会发生什么？顺手在地下捡起个小石头，像小时候一样扬手把石头向着水面抛去，石头在水面漂了三个圈窝沉下去，而那三个窝波动掀起的小浪圈逐渐增大，越来越大，浪圈最后消失了。
姜五彪正在观赏沉思中，突然听到远处传来断续的呼救声：“救命！…救命啊！。”
五彪心里一惊向呼救的方向跑去，在月光的照耀下，看到离岸边不远处有人在水里挣扎。五彪没加思考也没脱衣服，他一个跃身跳入水中，朝着那个落水呼救人的方向游去。当五彪把那个人救到岸边控水、呕吐，但那个人还是昏厥。有可能东北的天气夜冷的缘故，五彪找来树枝条点火取暖，那个人才逐渐的恢复了知觉，也算是捡回了一条命。
原来那个人姓赵，人送外号叫《赵大麻子》，其实他年龄比五彪小一岁，因救命之恩拜五彪为大哥，并执意的把五彪带到北大营，人们还称之为赵营长。这个赵营长与五彪的命运相投，原是哈尔滨附近双城堡人，因节日念亲独自在江中划船，心不在焉落入江中却被恩人救起。赵营长名天锡，为了感恩由此提姜五彪担任了他的副官，两人也成为了拜把兄弟。
虽然姜五彪穿上军装担任副官威武壮观，人在朝中心在汉，他经过与蒋鹏通信联系，知道自他出走家中的变化，但是他职位低下也万般无奈。现在不仅他的父亲和大太太被侯署长*死，母亲也去南山出家避难，几乎是家破人亡了，可眼下又有什么办法？
一晃八月十五又到了，他百无聊赖的走向火车站，走向他初来时的那个小旅社。就在裤裆窄街楼群的路上。突然，他看到一个人虽矮小但精神抖擞，走路却带着风声掠过，心里感到此人并不一般，尤其在灯光下虽一晃而过满面的春风，就凭年龄也四十开外，可脚下的功夫比起年轻人都有所不及。
就在五彪疑惑诧异之中，尾随老者之后的两个人鬼鬼祟祟，干脆五彪就来个螳螂捕蝉黄雀在后。当老者走进裤裆街宽处灯光下的时候，那两个人已掏出手枪，说时迟那时快，姜五彪顺手掏枪先朝天鸣警，接着向那两个刺客射击，两人应着枪声倒下。人群沸腾东跑西颠，老者与五彪赶到那两人面前见一死一伤，伤者被赶来的军官便衣押走了。
老者问五彪：“你叫什么名字？在哪里当差？什么职务？”
五彪说：“我名姜五彪，在北大营担任副官。”
老者说：“明天请你到大帅府来坐客。”
说完老者上车与一行人走了。当五彪回到北大营提起此事，赵营长立马说：“你救的是张大帅，以后发达了可别忘了兄弟啊。”
第二天大帅府来车把姜五彪接走了，晚上大帅府张灯结彩，地毯长廊站满了军官迎接，在一片掌声中大帅亲自把五彪领到帅府正厅，不仅介绍昨天日本间谍的暗害；五彪的救命之恩，并当众宣布授命五彪为帅府内侍参谋，从此，五彪成为了大帅府的五虎上将之一。
第二年的八月十五夜，五彪哪也没去，只身一人正在喝闷酒，也许是思家心切对酒当歌，唱着唱着眼泪欲下。张大帅应声赶来，见五彪脸上有泪问明经过，立即问五彪回家报仇要带多少人？五彪说只要一个排就可以了，不过要让他兄弟赵营长亲自带队。张大帅不仅答应了要求，而且要给他一个连军队坐专车前往牡丹江。
姜五彪临动身前让赵营长让全连换上乞丐便装，可到哪去找一百多的要饭的衣裤啊？只有购买了青一色便服。东北的天气再冷，牡丹江与沈阳也没有多大的区别，带上些秋衣裤罢了。
牡丹江的大街上一反常态，老百姓也不知道为什么二三十人一队的便衣到处皆是，姜五彪找来了蒋鹏和李赣，一行十人朝着商场大街走去，从西街几乎走过来没看到姜字号的买卖，只有东街就那么一处姜家米店。
姜五彪走进店被一个伙计认出，吓得他把手中称滑落地上。姜五彪赶紧把他拉到门外，追问自他走后的家庭变故。
那伙计说：“三少爷，侯署长开始是威胁老爷和太太交出你偿命，后来是二少爷起了歹心，伙同署长*死了老爷和大太太，*疯了你妈去南山出家避难，你大哥也疯了。侯署长不仅霸占你们家全部产业，也把三姨太变为己有。今天是你大哥来领粮食的日子，为了她们母子两口我才坚持到今天。”
正当说话间一个满头污垢衣衫褴褛的疯子唱着、跳着走过来，姜五彪一眼认出是大哥，可不管你怎么呼唤他就是不理睬。五彪只有随着大哥进了米店，陌生雇员给了他十斤米，五彪过去让再给装，陌生雇员仗势去叫老板。
时间不长一个人嘴带着骂口掀开门帘愣住了，这人正是与侯署长勾结的姜老二，他见了五彪开始是一愣，接着就污蔑姜五彪是败家子，说他造成家破人亡是罪魁祸首。正说着赵营长来报告，已经把侯署长霸占姜家别墅包围了，这姜老二一听喊道：“报告姜参谋………”立马跪倒在地求饶命。
姜五彪命人跟着大哥去寻母亲，让人把二哥看管米店关门封住，带着赵营长、蒋鹏和李赣来到署长霸占的姜家别墅。所有的部队人员换上了军装，赵营长让门卫通报：“告诉你们署长说：姜特派员视察立即来迎接。”
侯署长诚惶诚恐的带着部下出来迎接，他开始看到的是赵大麻子，而当赵营长躲闪一侧的时候，姜五彪穿着少将的军衔服装英姿飒爽，侯署长知道已经大祸临头瘫倒在地。赵营长带领士兵端着枪下了所有警署人员的武器，并把人犯关押在地下室等待处理，三姨太被解救也不在话下。
当姜五彪在众人的簇拥下来到他离家逃跑时的那个墙，见景生情催人泪下。士兵们把二太太老母和大哥接来，姜五彪跪倒母子重逢、兄弟重见是抱头而泣，一个温馨的家庭经过劫难只有三个亲人了。
第二天姜母及大哥都梳洗打扮换了新装，来到新建的老爷、大太太和一枝花的墓前，在拜祭中枪毙了侯署长与姜老二。所有被霸占的买卖门市，由蒋鹏和李赣协助姜老大变卖后回哈尔滨与妻子团聚。一切安排妥当，姜五彪带赵营长返回奉天大帅府，从此揭开了《二十年军阀大混战》的一段历史序幕。
虽然姜五彪枪毙了地方腐败官吏，为父报了家仇，也为百姓铲除了恶霸大害，但由于没对侯署长家属及儿女赶尽杀绝。为此，也引发了姜、侯两家恩怨深仇，欲问后事如何？请看正文。