早有飞马汇报徐晃，徐晃见樊城之围已解，心知定然是东吴动手，荆州有失，这时不追更待何时，遂尽起大军来追。赶到江边，两旁各涌出一支军，徐晃大惊，奋力死战，眼看就要逃脱，却被一人拦住去路。徐晃一看，不是关公还有谁。
张逸大喝一声：“降者免死！”
徐晃身边从人见关公神威凛凛，皆下马投降，徐晃喝止不住，徐晃见了，骤马直取关公。关公大笑数声，徐晃突然感觉一阵天旋地转，连人带马陷入坑中，被后面赶上的士卒赶上，困住手脚。
张逸在帐中坐定，唤徐晃上来，道：“公明，不期你我竟有今日。汝降否？”
徐晃道：“不想关公用兵如此有神，吾不如也。虽然如此，但汝命亦不久尔，吾不降，在九泉之下等你来！”
张逸笑道：“只怕你等不到，汝且看吾怎么杀得吴狗片甲不留。”遂命人带下去，好生看住，等班师回去再行发落。
却说张逸又命人穿戴魏军服饰，假扮逃离的军士逃入樊城中，曹仁探得知关公大营距此地有上千里的距离，遂不以为意，命人放入来。夜里，军中大乱，城门被假扮魏军的军士打开，一支军冲杀进来，曹仁大惊，正想组织抵抗，遥遥望见一人绿袍红马，神威凛凛，哪里敢停留，又夜里不知敌军多少，连忙带了一干从将逃往曹操处。
张逸袭得了樊城，众人皆佩服不已，想不到关公用兵之妙丝毫不下军师。由是关公声威日盛。曹仁回去路上才探得知，原来关公暗中派人混入逃军中，埋伏在山林中。自己又设计歼灭徐晃，派人假扮溃军混入城中，然后等城中乱起，那伏兵方杀入城中。
曹仁见了曹操具言关公之事，曹操听了，惊讶不已，不想关公用兵进步如此神速，以今日战绩观之，虽孙武复生亦不过此也。对关公更添敬佩。
却说张逸召众人计议道：“不瞒诸位，吾已使人探得知，荆州已被东吴袭去，我等如今看似威风无两，实则如草上浮萍，负累之卵也。我军中粮草已尽，不得不行此险计，幸天不绝炎汉，亦赖诸君之力，使吾成功。今后还望诸公不弃，来日共享富贵！”
众人道：“君侯但有吩咐，敢不效死力！”
张逸心中甚喜。张逸道：“吾尝恨当日不由君等之言，以致结怨与东吴，又率兵轻进致有此祸。旦荆州乃吾兄托付与吾手中，吾岂能让它白白就在我手中失去。今吾再三思之，有一计可夺回荆州。吾思之，荆州城坚墙厚，急切不可下，又有吕蒙把守，此人智勇兼备，不可轻视。所以吾自当亲自取之，但曹贼不日将至，需得一人当住曹贼大军，吾方有机会。”
这时关平站出来道：“孩儿愿守。”
张逸见了，大喜道：“如此甚好，曹贼诡计多端，手下猛将如云，汝需小心在意，切切不可出城，误了大事。”
关平拱手道：“必竭心尽力，万死不辞！”
张逸点头，道：“如此，吾与汝精兵三万，赵累，你留在城中助吾儿。”此时粮道已然不通，粮食尽靠樊城中缴获。
张逸诸事安排妥当，又将关平留下面授机宜，方尽起荆州兵望荆州而来。此时傅士仁已降了东吴，而马良与廖化到了南郡，就与府中摆下酒席，兵不血刃接管糜芳手中军权。因此南郡此时尚未沦陷，马良闻得关公复来攻荆州，遂派廖化带两万精兵前来相助。张逸大喜，命廖化为前部先锋。
却说吕蒙得知关公回师经略，日夜小心防范，一应可疑人士皆不放入，又遣人告知孙权。孙权见南郡未下，而关公又来攻略，心中颇为忧郁。
张昭道：“主公无忧，吕子明颇有谋略，英勇虽不如关公，但坚守足矣。关公军中粮草先尽皆由樊城供给，但樊城城中粮草料也不多，南郡颇有钱粮，料想关公必走南郡，如今南郡事败，需得一员猛将克之。等曹操兵到，两下夹击，如此关公虽勇，亦插翅难逃。”
孙权大喜，遂命甘宁凌统带三万军进攻南郡。张逸早使人探得消息，派人埋伏在道路两旁路中，见为首两将，尽皆放过，等到吴军行过大半，方才从林中杀出，甘宁凌统大惊，不知后面有兵几何，又马良见吴军大乱，亦命糜芳带一彪军冲杀出来，吴军首尾不能相顾，被杀大半，甘宁凌统死战得脱。经此役，蜀军已不少与吴军。
关公收得胜之军入了城，犒赏三军，又派人入川告知此处消息，教孔明亦起兵从汉中出，曹操首尾不能兼顾，中原可图。却说刘备得知失了荆州，不由大惊失色，急教来人细细将经过说来。孔明听完，放声大笑，道：“恭喜主公贺喜主公，关公如此能用谋，汉室可兴也，如此亮当亲领一彪军自汉中出子午谷，径去长安，下洛阳，与关公汇合，汉室复兴只在今日！”
玄德听了，双手扶额大喜道：“不想吾二弟如此英勇，真乃吾之仲卿也，实是大汉之幸，万民之幸！”
遂命魏延整顿军马听候调用。
却说张逸仍令马良守住南郡，自己却带三千精兵朝公安备道而驰，不过三日已赶到公安。傅士仁骤见关公，不由大惊失色，城上士兵何人不服关公，此时见关公神威更胜往日，纷纷不战自降，张逸命人立刻攻城，早有士兵将城门打开，张逸一拥而入，兵不血刃复夺了公安。傅士仁被降兵抓住，绑来见关公，张逸直接让人推出斩了，降者一律免罪，众人心方安。
张逸见南郡、公安两城无事，心中甚喜，虽然最重要的荆州还没有拿回来，但至少自己有了退路。张逸按兵不动。
却说孙权得知关公败徐晃，袭樊城，夺公安，败甘宁凌统二将，心中恐惧，遂问手下道：“不期关公竟勇猛如斯，只怕吕子明亦非敌手也，如关公攻来，吾何以御之？”
吕蒙道：“如今关公风头正劲，不可与之敌，只宜坚守，吾料公安南郡粮虽多，但怎奈关公军多，必不可持久，待彼粮尽自退，吾等就城中杀出，关公可擒也。又命人通知曹操攻取樊城，樊城若失，关公面临两家联军，纵他三头六臂亦必败无疑，何足忧虑！”
孙权听罢大喜，遂命人小心防守，只等曹操攻取樊城。
却说曹操自领五十万大军屯兵摩坡，将樊城团团围住。关平谨记关公嘱咐，只是坚守，并不出战。曹操命人日夜攻打，急切不得下。曹操见一连几日攻城不克，心中烦闷，忽然听见帐外杀声大起，连忙跑出来看时，只见背后一彪军杀来，打着蜀军旗号，夜里不知敌军多少，城上关平见了，记起关公话语，也点起一彪军冲杀出来，曹操慌忙上了马，急朝北走，忽遇一将，正是徐晃，曹操大喜，原来徐晃趁看守不备，杀散守军夺门而出，徐晃遂护着曹操杀出重围。原来刘封得了关公命令，当时关公声威何盛，刘封哪里会犹豫，孟达也没起他心，分两路偷袭，夜里不知军马多少，曹操生性多疑，必不敢战，又命关平接应，是以得计。曹操折了这一阵不敢再围樊城，只是等候东吴消息。
关平使人报知关公，张逸得知，方才放下心来，放心攻打荆州。时马良在旁道：“今曹操未退，君侯不可轻进，只宜坚守，待西川兵来，方为万全之计。”
张逸笑道：“不然，吾料曹操不日必然退兵，我等若不打荆州彼反不退兵矣。”
众皆不信。不一日，有人来报曹军已退回许昌。张逸大笑。众人不解，张逸乃道：“吾早令人通知军师起兵奇袭长安，此必然长安有失，长安一失，中原危矣，曹贼方退如此急也。”众皆叹服。
于是张逸尽起两郡之兵来攻荆州。城上不少士兵原是荆州兵，见了关公，皆无战心。吕蒙见了，不再用降兵，军中颇多怨言。
张逸命人在大旗上写下“唯诛孙权余者不问”，城里降兵见了均无战心。孙权得知大怒，道“关某何欺人太甚，吾必与之决一死战！”众人劝阻不住，遂点起一干武将出城，两军对圆。
张逸见了，跃马而出，骂道：“紫须鼠辈，安敢袭吾荆州，快快束手，吾尚留汝全尸，不然叫汝全军俱为糜粉！”
孙权大怒，正欲出战，旁边甘宁不忿，骤马舞刀来战关公。张逸见来人有些面熟，遂道：“来者通名，关某不斩无名之鬼！”
甘宁大怒，道：“某乃东吴甘兴霸，汝九泉之下好生谨记！”
张逸心中一凛，打起精神，舞刀来战甘宁。两人战了五十合，凌统见甘宁久攻不下，遂拍马来助战。廖化见了，亦拍马上前，敌住凌统。廖化哪里是凌统对手，二十回合，廖化已经遮拦不住，往本阵就走，凌统正待追，却听得关公大喝一声，手起刀落，已将甘宁斩于马下，凌统见了大吃一惊，不敢追赶，亦望本阵走，张逸遂命大军掩杀。孙权见关公威不可挡，亦不敢战，拨马望城走，这时城中大哗，原来是原荆州城中降兵造反，城中混乱，关不上城门，被关公乘乱夺了城门。孙权不敢久待，立刻望江夏而走。张逸亦不追赶。