日本人的兽行，在1938年的头十天就引发了许多大事，1月5日，爱因斯坦在美国发起援华运动，次日，新四军在南昌城立。1月8日，受共产国际委派加拿大著名外科医生白求恩率领加拿大和美国医疗队来华，支援中国人民抗战。日本的愚昧而野蛮的凶残行径，已经引发国际的广泛谴责。
而这时候的欧洲，也是波橘云诡。西班牙内战还在持续着，希特勒严令德国兀鹫军团不得大规模进攻，只能在小范围内进行看似消极的作战。他甚至明确的密令兀鹰军团的指挥官“一定要让意大利军队多流血，陷入泥潭，德国保存实力为主，只要维持国民军不崩溃的最低限度就可以了。”这样的主要目的是为了锻炼更多的士兵。其实兀鹰军团并不知道，希特勒之所以下这道命令，不仅仅是微辣轮换更多的士兵，他的目光已经盯了奥地利很久了。
早在1934年初，.墨索里尼就向奥地利曾诺过："意大利会首先保证奥地利的独立"。并且不自量力的向德意边境部署了4个步兵师。虽然在1936和德国签署了《柏林——罗马轴心协定》，但是意大利在对于奥地利的立场上却并没有改变，这让希特勒大为光火。1938年2月12日，希特勒在贝希特斯加登迫使奥总理舒施尼格答应德国以下要求:特赦以政治犯名义囚禁的全部纳粹党员，任命奥地利纳粹党员英夸特为内务部长兼保安部长。英美法对此都表示反应冷淡，英国首相张伯伦宣称，当德国占领奥地利时，奥地利不能指望其他大国的援助。美国驻法大使布利特通知德国，华盛顿方面"完全理解"德改变欧洲版图的计划。法国政府也表示无意干涉奥地利事务。
在得到英美法等国的支持和默许后，希特勒开始紧锣密鼓的布置德国重整军备后，第一次对另一个主权国家的吞并计划了。
因为德国没有签署历史臭名昭著的德意日《反XXX协定》，没有正式结成三国轴心集团，所以对意大利也有防备，由龙德斯泰特上将率领的为解决奥地利事件特设的B集团军群20个师的庞大兵力开赴德意边境集结，这其中包括曼施坦因和古德里安将军的两个主力装甲军。龙德斯泰特元帅得到命令，坚决回击任何意大利军队的挑衅，必要时候可以占领意大利北部地区。当墨索里尼接到德国大军压境的汇报后，赶忙与希特勒通话表示他并无意阻拦德国进军奥地利，甚至恬不知耻的表示“他对奥地利的独立保证已经感到厌倦了。”希特勒在墨索里尼认怂以后，命令B集团军后撤40公里。墨索里尼才算松了一口气。
3月12日，奥地利纳粹党员大肆宣扬"奥政府被暴徒包围"，伪造奥地利政府请德出兵镇压骚乱的"紧急请求"。希特勒早已在德奥边境准集结了一个装甲师和两个步兵师，在这五万名官兵中，有一位来自东方大国的大人物家的二公子，这就是德国装甲兵部队服役的蒋纬国少尉。
奥地利从英法那里得不到支持，无可奈何地准备在3月13日让全体公民投票决定国家的前途。希特勒闻讯大怒，命令德军准备对奥地利发动进攻。3月11日，舒施尼格下台，纳粹党徒赛斯-英夸特上台组阁。3月12日凌晨，希特勒正式签署占领奥地利的命令，五万虎狼之师的德军开进奥地利，因为纳粹党早已掌握奥地利各重要部门，更因为奥地利大多数就是日耳曼民族，所以德军不但没有遇到抵抗，反而处处受到欢迎，德军兵不血刃的占领了维也纳。13日，德奥签署《关于奥地利和德国重新统一法》，德国正式吞并了奥地利。奥地利的七百多万人民成为第三帝国的公民。
1938年3月14日，希特勒闻听德军占领维也纳的消息后，空前兴奋，当即在一个营的坦克开道下，乘坐奔驰防弹轿车开进维也纳，这位德国元首早年离开奥地利时是个身无分文的流浪三流艺术家，而今天，他衣锦还乡，他受到数千人的夹道欢迎。希特勒站在敞篷汽车上，身着军服向狂热的支持者们挥手致意。他的支持者们挥舞着纳粹标志的旗帜。
"这是我一生中最荣耀的时刻，也是奥地利人民最荣耀的时刻，我们此时此刻的感受"希特勒在维也纳发表演说:"也是所有其他德国人的共同感受。不管发生什么事，我们今天宣称的统一的德帝国，再也不会被任何人所分裂，永远不会处于分裂状态。"希特勒已经签署了由他担任德国和奥地利军队总司令的法令，所有奥地利士兵必须发誓效忠于他，这个领导着7500多万人的元首。
赛斯·英夸特在《奥地利同德国重新统一法》上签字，德奥两国正式合并。奥地利成为德国东方省，赛斯·英夸特担任省长。奥地利合并到第三帝国，让德国的面积扩大了百分之十五，人口增加了670万，占全德国的10%，兵源增加了60万人，包括奥地利装备精良的8个步兵师、2个精锐的山地师和一个骑兵师并入德国武装力量，希特勒命令国防军立刻对这11个师进行改编，换装德式装备，并将部队拆散打乱到德国部队中去。
英法美对此反应冷淡，特别是英国，一直谋求与德国全面解决矛盾，奥地利、捷克斯洛伐克、波兰都是讨价还价的筹码。早在1937年11月19日，英国枢密大臣哈里法克斯在伯希特斯加登拜会希特勒时，就明确表示"凡尔赛强制条约的错误必须加以纠正"，欧洲秩序的变更问题，亦即但泽、奥地利和捷克斯洛伐克问题，迟早定会发生，英国所关心的只是"这些变更必须通过和平演变来实现"。
墨索里尼这位以法西斯祖师爷自居的领袖在办公室大发雷霆，歇斯底里的摔着一切可以摔的东西，大骂希特勒是个骗子，是小人得志。当他接到希特勒的电话时，又战战兢兢，恬不知耻的对德奥合并表示支持。这位跳梁小丑明白，实力决定一切，意大利没有能力对抗已经重新武装起来的强大德国。不过在得到希特勒向他做出保证意大利在地中海地区的权益保证后，又死心塌地的表示要跟随德国一起干大事了。
墨索里尼一直有一个狂妄的想法，就是把地中海变成意大利王国的内湖，恢复古罗马帝国的荣光。从他入侵埃塞俄比亚到西班牙内战的意大利军队糟糕的表现，他现在已经清楚的认识到，如果不依靠德国，他是没有办法完成这个梦想的。他更清楚，如果开罪德国，意大利更是万劫不复。这一次希特勒恩威并施，先是德国20个师大兵压境，然后又是希特勒直接和自己通话对意大利的权益做出保证，让这位狂妄的意大利领袖感到自己实在是太渺小了，隐约的，已经从法西斯的祖师爷沦为德国的跟班。对这一切，自己是无力反抗的，只有紧紧的和德国绑在一起，依靠德国的力量实现罗马的伟大复兴了！