1938年初，上海的一处码头，来往的人不断，汽船的轰鸣声，小贩的叫卖声，远行之人的呼喊声。
一个拄着拐杖的老人和一名年纪大约四十多岁的女子静静地站在岸边，二人气质不凡，老人穿着一身唐装，女子一身天蓝色旗袍，一看就知价值不菲。
远处一五十多岁的来人走来。见此，女子走上前来焦急地问道‘老王，找到少爷了吗？
。’‘太太，船上没有，服务生说，少爷他们早就下船了。’闻言远处的唐装老人大力敲着拐杖，冷哼着说‘逆子啊，祁云，老王，我们走，不管他了。
’说着往回走。女子和老王只得无奈的跟着。祁云走上前右手挽住宫世风的手臂。
‘你啊，就是刀子嘴豆腐心，明明记挂着天羽，却不肯承认。你们父子这又是何必呢。
’‘我何时记挂着他了，那个逆子，不会来最好。’‘你若是不记挂他，又何必每隔半个月就往德国发一封电报呢。
’宫世风无力辩驳。三人越走越远。就在三人离开码头之时，身着黑色呢子风衣的宫天羽从轮船的转角处慢慢出现，望着几人离去。
‘让我仔细瞧瞧，最前面的应该是你的父亲，旁边的是你母亲，后面那个是你家佣人，对吧。
’一金发女子和一冷峻男子缓缓出现在宫天羽身后，说话的正是那金发女子。
‘那个女人和我没有任何关系。’说完转身下船。‘你不应该问他。’冷峻男子看了金发女子说道。
三人拎着行李走出码头。金发女子名叫贝蒂娜是奥尔默德老朋友的小女儿，也是宫天羽好朋友的妹妹，德国著名的密码天才，男子叫飞尘，是宫天羽在德国救下的，无依无靠被街头流氓欺负，宫天羽看中了他的狠劲救了他，从那以后就跟着宫天羽。
贝蒂娜则完全是为了飞尘才跟过来的，二人第一次相见是在奥尔默德为宫天羽举办的欢送会上，当日贝蒂娜是宴会上男子们的女神，却只有飞尘对她不理不睬，从那以后，贝蒂娜就开始找飞尘麻烦，此次飞尘回国，贝蒂娜悄悄跟了过来，等他们发现的时候，轮船早已离开码头。
上海租界，这是上海内唯一一个日本人不敢胡来的地方。一个月后，别墅的书房内，宫天羽三人秘密的商议着，最后几人决定飞尘留在上海进行准备工作，宫天羽和贝蒂娜则是跟随一位老朋友出一趟远门。
一个月的时间，宫天羽三人借助贝蒂娜的力量在租借内来了一家公司，背后有大使馆撑腰，公司可谓是财源广进，另一方面，三人收复了上海地下势力的的一个小帮派，正在训练手下的人。
宫天羽和贝蒂娜出门的这段时间，飞尘需要开始一点点扩大势力，无论是经济上还是地下势力。
经过半个多月的辗转，宫天羽和贝蒂娜在李凡的带领下终于来到了无数青年人心目中的圣地，延安。
李凡是宫天羽在德国认识的，今年四十五岁，是中国八路军，也是共产党党员。
当初李凡进行地下工作，被日本人发现，阴差阳错之下躲到了运往德国的货物箱子中，去了德国，后来在德国养伤期间遇见了宫天羽，二人一见如故，宫天羽的各个方面都令李凡欣赏，李凡有心让宫天羽进入革命队伍，而宫天羽也向往共产主义。
在李凡回国之际二人相约，在宫天羽回国之后李凡会带宫天羽去延安，将他介绍给首长。