孙悟空驾起彩云飞向蟠桃盛会方向。迎面正撞见赤脚大罗仙。孙悟空上前拦住赤脚大仙问道：“老道何往？”
赤脚大仙道：“蒙王母见招，去赴蟠桃嘉会。”
孙悟空道：“老道不知。玉帝因老孙筋斗云疾，着老孙五路邀请列位，先至通明殿下演礼，后方去赴宴。”
赤脚大仙一听也未多想，拨转祥云，径往通明殿去了。
诳走了赤脚大仙，孙悟空迈开云步，径到那瑶池。到了瑶池，施了个隐身法入内，见那里铺设得齐齐整整，却还未有人来。孙悟空忽闻得一阵酒香扑鼻，急转头见右壁厢长廊之下，有几个造酒的仙官，盘糟的力士，领几个运水的道人，烧火的童子，在那里洗缸刷瓮，已造成了玉液琼浆，香醪佳酿。他就弄个神通，把毫毛拔下几根，丢入口中嚼碎，喷将出去，念声咒语，叫“变！”变做几个瞌睡虫，飞在众人脸上。那伙人顿时东倒西歪，睡了个一塌糊涂。
孙悟空对着百味八珍，佳肴异品，放开量，痛饮一番。隔了一会，孙悟空也吃喝不下了，他也不客气，打开乾坤袋，将所有酒菜一股脑儿全部扫入囊中。提了袋子，转身就走。
此时他已经喝的大醉，摇摇摆摆，离去一路乱走却到了兜率天宫。
孙悟空抬头看见‘兜率宫’三字道：“兜率宫是太上老君之处，也罢，也罢！今日我便来拜访一番。”借着酒劲闯了进去。却见里面四下无人。原来那老君正在前往蟠桃盛会。孙悟空不由一笑道：“老君，既然你去吃蟠桃了，那你这宫中的丹药就让我老孙帮你消化消化吧。”说完直至丹房里面，将太上老君炼就的金丹吃了个干干净净。
一时间丹满酒醒，又自己揣度道：“不好，不好这场祸，比天还大，若惊动玉帝，性命难存。走，走，走不如下界为王去也”
他就跑出兜率宫，不行旧路，从西天门，使个隐身法逃去，即按云头，回至花果山界。
那太上老君是何等道行，何等修为，这猴头闯入其道场如何不知，只是身旁端坐一尊道人，光焰灼灼，正与自己谈经论道。
待得孙猴子心惊惧，落荒而逃，老君这才挥退众人，只留下道人在侧，言道：“倒是可惜了贫道万载炼制的九转金丹了。”
旁边卢圣道人端坐祥台，手持拂尘，白发苍苍，头戴太乙道冠，身披八卦道袍，脚踏芒鞋，仙风道骨，逍遥自然，闻言，笑道：“舍不得孩子，套不着狼老君以区区几粒金丹了封神莫大因果，却是赚了。”
老君闻言，但笑不语，却是心思深沉，让人难以捉摸，而卢圣也是忌惮不已，身旁这人虽然并非太上道尊李耳真身，却也是其分身一尊，辈分尊崇，让人不敢小觑。
不久，就有仙童慌慌张张来报，言道兜率宫失窃，有贼趁众人听道之时，将那为玉帝炼制的九转金丹给偷了。
看着那仙童咬牙切齿，太上老君与卢圣道人相视一笑，卢圣起身，言道：“既然道友这里事忙，贫僧也就不打扰了。”
太上老君知道卢圣道人已经完成任务，也乐得让他离去，言道：“道友慢走！”
卢圣道人回个礼，纵起祥云，出了兜率宫，望西天而来。而老君也眯着眼沉思半响，一甩拂尘，言道：“也罢，摆驾凌霄殿。”说着与那道童出了兜率宫，望天宫凌霄殿而来。
再说那七衣仙女受了大圣的定身法术，一周天方能解脱，各提花篮，回奏王母说道：“齐天大圣使术法困住我等，故此来迟。”
王母问道：“你等摘了多少蟠桃？”
仙女道：“只有两篮小桃，三篮中桃。至后面，大桃半个也无，想都是大圣偷吃了。”
王母闻言，即去见玉帝。正说此事之间又见那造酒一班人，来奏道：“不知什么人，搅乱了蟠桃大会，偷吃了玉液琼浆，其八珍百味，亦俱偷吃了。”
只见那赤脚大仙来奏道：“臣蒙王母诏昨日赴会，偶遇齐天大圣，对臣言万岁有旨，着他邀臣等先赴通明殿演礼，方去赴会。臣依他言语，即返至通明殿外，不见万岁龙车凤辇，又急来此俟候。”
玉帝越发大惊道：“这厮假传旨意，赚哄贤卿！”当下昊天祭出昊天镜，神念一动，只见悟空的一番举动尽数一一出现。昊天大怒，暗道：“不管你背后有何人给你撑腰？如今你犯下如此大错，便是圣人来了，也断不会偏袒与你。”下令命四大天王，协同李天王并哪吒太子，点十万天兵，布一十八架天罗地网，下界去花果山围困，定捉获那厮处治。
南部瞻洲大雪山，般若陀罗洞，祥光普照，瑞彩凝结，鸾凤和鸣，天龙盘桓，烟霞散彩，松柏长青。大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨座下莲台莹润泛白，毫光万丈，照耀大千世界，菩萨宝相**，面目慈悲，脑后佛轮高悬，万千光晕若隐若现。
那一圈圈光晕中，无一不在展示着神奇的无量妙土，遍地金沙、银沙，琪花瑶草数不胜数，菩提宝树光华缭绕，仙莲氤氲馨香，一尊尊佛子佛徒面容恬淡，合十诵经，祈福苍天，赞叹菩萨大德。
一旁木吒在侧，问道：“启禀师尊，今日乃是瑶池金母诞辰，有拜帖送到，如今该起身了，不然就要误了时辰。”
观世音菩萨睁开慧目，满含瑞光，照耀万里山河，星眸之中似乎星辰幻灭、乾坤覆灭，层层叠叠，万千空间一闪即逝，让人看不清晰，分外高深，闻言，笑道：“的确，时辰不早了，去晚了，就要错过重头戏了。”
那澄净慧光似乎穿越无量时空，直接照耀瑶池，木吒不明所以，只觉师尊话中有话，却是百思不得其解，只得按捺下来，服伺观自在菩萨起身，二人在大雪山山巅湖泊之中摘取些许奇珍，作为贺礼，随即纵起祥云，望瑶池而来。
再说那孙悟空回到花果山，但见那旌旗闪灼，戈戟光辉，原来是那一群小猴儿，在那里演习武艺。孙悟空高叫道：“小的们，我回来也！”小猴们丢了器械，跪倒道：“大圣好宽心！丢下我等许久，不来相顾！”
孙悟空笑道：“没多时，没多时！无暇于你们分说。”原来，孙悟空也明白自己创下了大祸，天庭这次肯定还会派下兵马来捉拿自己的。说完，孙悟空便开始布置手下妖兵妖将准备迎战天兵天将。
没过多久，就见黄风滚滚遮天暗，紫雾腾腾罩地昏。二十万天兵天将上下布了十八架天罗地网，将花果山围的是水泄不通。李靖先差九曜恶星出战。
那孙悟空正在洞内歇息，闻得手下小猴来报，说九曜星官打上门来。他胸有成竹，也不惊慌，叫取披挂，手执铁棒，自立在那铁板桥头等候。崇应彪将前门打破，当先入洞，见孙悟空横在身前，稍一迟疑，举刀照头便砍来。
这九曜星官论武艺论手段，也只是平平，要说打，孙悟空哪里怕他们？见刀来，拿棒架隔开来。
崇应彪见状又是一刀砍来。孙悟空再次用棍去格挡，一与铁棒相碰，立时弹开，恰似凑巧的反将后面跟上的韩鹏扎来的长枪挡住，荡了开去。
只见孙悟空一幌金箍棒，碗来粗细，丈二长短，打将出来。与这九曜星战在一处。悟空轮起金箍棒，左遮右挡，把那九曜星战得筋疲力软，一个个倒拖器械，败阵而走。
九曜星官败走回营，见了李靖，俱道：“那猴王果十分骁勇！我等战他不过，败阵来了。”
李天王即调四大天王与二十八宿出师来斗。悟空修行更是不将这些人放在眼里，手提金箍棒杀了上来，直杀得是寒风飒飒，怪雾阴阴。大捍刀，楮白枪，方天戟，虎眼鞭，青铜剑，四明铲，雕翎箭，短棍蛇矛将悟空围在当中。悟空一条如意棒，翻来覆去战天神。
这一场混杀到日落西山。李靖和哪吒见久战不下，也各展神通杀了上来。悟空忙挥动金箍棒，抵住了四大天神与李靖、哪吒太子。
孙悟空见势不妙，即拔毫毛一把，丢在口中，嚼碎了喷将出去，叫声：“变！”就变了千百个孙悟空，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，战败了五个天王。
孙悟空自从修炼佛门八-九玄功有成，又在准提的天地玄黄造化神鼎中炼体，身上的每根毫毛都通灵变化，将自身毫毛炼成象第二分身那样的东西，日夜修炼，待对敌之时，就可以喷撒而出，每个变化的自身，都有自己一半的实力，实在是厉害之至。
李靖等人不敌悟空，自得带兵回了天复命。玉帝听后大怒。这时，执殿灵官入殿，报说南部瞻洲大雪山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨与其大徒弟惠岸行者至，在殿外等候，请求面圣。观世音菩萨乃是准提菩萨的化身，身份非同小可，玉帝不敢怠慢，赶紧率群仙到殿外把观世音菩萨迎进凌霄殿。
观世音菩萨见过玉帝后，又与老君、王母相见，各坐下。太上老君端坐云台，微眯双眸，品着香茗，却是不一言，老谋深算，谋定而后动，让观世音菩萨分外忌惮。
那太上老君乃是道德天尊的一尊分身，坐镇天庭，以示玄门对天庭的支持。如今佛门欲要传经东土，不得不假手天庭正统。而瑶池金母也万万没有想到，一个小小的猴妖，如今却是引来两大巨头在此，心中念头频闪，只觉此事大有异常，说不定暗藏玄机，只是猜不透，坐立难安。
“扰乱蟠桃盛会的妖猴可曾降服？”观音菩萨对玉帝行了一礼后问道。
“那妖猴也算有些本事，暂时还未擒下。”玉帝回答道。
观音闻言，反而暗喜，只因这应运之人本事越大，西行取经之事就越顺当，那佛教大兴只在眼前，怎能不喜？
“陛下宽心，贫僧举一神，可擒这妖猴。”观音对玉帝道。
玉帝道：“所举者何神？”
菩萨呵呵一笑，天地间天花坠落，异香飘渺，脑后圆环高悬，衬托得菩萨威德无量，飘然出尘。
“乃是陛下令甥清源道妙真君杨戬，见居灌洲灌江口，享受下方香火。他昔日封神之战中屡立奇功，神通广大。奈何他只是听调不听宣，陛下可降一道调兵旨意，着他助力，定可一战而下。”
杨戬被封昭惠显圣仁佑王，因为当年劈开桃山救母之事与玉帝耿耿于怀，故不愿住在天界，而往下界守人间香火，率领梅山七怪七位结义兄弟和麾如草头神驻扎灌江口，与玉帝定下“听调不听宣”的约定，也就是只是听从天庭调令，而不去灵霄殿面见玉帝。从此秉持网直公正，显圣护民。凡人间生灵危难，呼其尊号必往救，安享一番香火。
玉帝见观音提起杨戬，又自沉吟犹豫了起来。
此时一旁的观音心道：“正是要你请出此人来，否则怎能分道门气运？”
玉帝心念数转，终于下了决定，传左右去灌江口宣旨，许下重赏，调杨戬前往花果山伏妖。而杨戬也早已被燃灯告知了此事，见玉帝下旨，便顺势接旨，来到了花果山。
杨戬到了花果山界，通报了名姓，言明是为助战而来。大小天兵引入。李靖哪吒与他自封神时便相熟识，素服其能，一见了面，都是大喜，各寒暄了几句，话题引到这孙悟空身上。
哪吒道：“说来惭愧，我等几番出战，丝毫见不得功。这厮颇有通天手段，武艺高强，兼通变化之术，一身本领不输于与杨大哥你啊。”
杨戬闻言，心道：想不到我这个师弟居然还如此厉害，看来我是要好好的和他打上一场了。于是，杨戬便道：“那猴子居然能让哪吒兄弟吃亏，我倒也还真想和他比比。”
说完，杨戬便出了辕门，直到那水帘洞外，高声叫战。
孙悟空闻得小猴来报，即时披挂齐整，绰着金箍棒，领小猴出门。睁眼看时，见杨戬目若朝阳，耳垂双肩，虎口豹鼻，卧蚕黑眉，浑身yu光闪烁，仙肌yu骨，身姿伟岸，最奇怪的是两只丹凤眼之间，又生着一只眼睛，渗着摄人光芒，居然有着大罗金仙后期的修为。
孙悟空心道，此人可定厉害。心中战意也是高涨了起来。将金箍棒掣起，高叫道：“来者何人？报上名来。”
杨戬故作怒状，喝道：“你这厮有眼无珠，认不得我么！我乃玉帝外甥，敕封清源道妙真君杨戬是也。今蒙上命，到此擒你这反天宫的弼马温猢狲，你还不知死活！”
孙悟空一听道：“原来是杨戬，怪不得有如此修为。听闻你也练就了七十二般变化，正要找你玩耍。”
杨戬一听心中顿时道，这个师弟还真是个活宝，和那大师兄弥勒有的一比。不过，他还是继续怒道：“泼猴！休得无礼！吃我一刀！”说完，手中的三尖两刃刀直取孙悟空。孙悟空侧身躲过，疾举金箍棒，劈手相还。
杨戬与孙悟空斗经三百余合，不分胜负。杨戬心里暗赞：“这个师弟还真有两下子，怪不得能打败哪吒兄弟。我来弄个手段，看他怎应！”
这时，只见杨戬抖擞神威，运转玄功，四周的灵气如水归川，滚滚而聚，绕着杨戬身外盘旋，随着呼吸，从全身八万四千毛孔渗透进去，喀嚓喀嚓，随着天地灵气入体，杨戬身躯暴涨至万丈，两只手，举着三尖两刃刀往悟空头上就砍，却是使出了法天相地的神通。
洪荒为盘古开天所化，使出法天相地的神通，本身化为盘古真身，原则上可以吸取洪荒天地的一切灵气，精华为我所用，当然化身盘古真身威力多大，还需要看个人的修为了。
孙悟空见状，却也不敢大意，也使出法天相地的神通来，变得与杨戬身躯一样大小，一样嘴脸，举如意金箍棒，抵住杨戬。二人打得是惊天动地、山崩地裂，万兽惊惧，百鸟呜咽。唬得那马、流元帅，战兢兢摇不得旌旗；崩、芭二将，虚怯怯使不得刀剑。
杨戬和孙悟空使出法天象地神通，现出盘古真身，一时三界大神通者大为惊讶。
八景宫内正在闭目静修的老子双目一睁，精光有三尺之长，透眼射出，瞬息之间又不见踪影，慧眼关照，杨戬和孙悟空化身盘古真身，正在厮杀，掐指演算片刻，良久叹息一声，喃喃自语道：“准提参悟巫族的十二都天神煞阵，还真的找到化身盘古大神的神通。只是不明天机，还难堪大用，徒添笑话而已？”
说完，老子又恢复了云淡风轻的神情，默诵黄庭，静修道法，一副仙风道骨的风姿，飘然欲飞，不似凡人。准提从十二都天神煞阵中悟得盘古真身，却是没有三清拥有的盘古元神，尽管神通广大，却是没有那开天辟地，造化天机之能，难怪老子瞧不上眼了。
这时天兵天将赶来见悟空与杨戬难分高下，便杀入花果山，与妖猴厮杀，那些妖猴哪里是天兵的对手，不一刻便败下阵来，四散奔逃。
孙悟空与杨戬大战之时忽见本营中妖猴惊散，心中大惊，收了法象，抽身就走。杨戬见他败走，大步赶上道：“那里走？”
孙悟空见四面八方都是天兵神将，杨戬在后又追得急，不想恋战，把金箍棒捏做绣花针，藏在耳内，变作个麻雀儿，飞在树梢头。杨戬额头的第三只眼睛乃是神目，一眼看出悟空变了麻雀，也收了法象，变作个饿鹰，抖开双翅，飞将去扑打。
孙悟空见状，却把身子晃了晃，化作个鹞子，一飞冲天；杨戬不慌不忙，就变作一只海鹤，也钻上云霄来擒。
孙悟空见受他克制，只好复将身按下，投入涧中，变成一条游鱼；杨戬识得，化作一只鹈鹕站在岸边，引颈张喙，只等那鱼游近，便要啄下。
孙悟空识得利害，就窜出水面，就势滚下山崖，变了一座土地庙儿，大张着口，似个庙门，牙齿变做门扇，舌头变做菩萨，眼睛变做窗棂。只有尾巴不好收拾，竖在后面，变做一根旗竿。杨戬赶到崖下，见旗竿立在后面，笑道：“哪有旗竿竖在后面之理？”持刀上前，就去搠那门窗。孙悟空晓得被他识破，扑的一个虎跳，又窜在空中不见踪影。
杨戬见悟空消失于眼前，无处可寻，正发愣间感到心中不安，暗叫：“不好！”急纵身驾云起在半空，见那李天王高擎照妖镜，与哪吒住立云端，真君拱拱手，问道：“天王，可曾见那猴王么？”
李天王抚摸三尺清须，言道：“不曾上来。我这里照着他哩。”
杨戬当即把那赌变化、弄神通、拿群猴一事说毕，却道：“他变庙宇，正打处，就走了。”
李天王闻言，又把照妖镜四方一照，呵呵的笑道：“真君，快去，快去那猴使了个隐身法，走去营围，往你那灌江口去也。”
二郎听说，心中惊怒，即取神锋，回灌江口来赶。
那孙悟空早一步到了灌江口，存着坏心，到得彼间，抡起铁棒，将那些庙里的鬼判阴神统统打为肉酱，又把供桌上三牲果品，一发扫落在地，再放了一把火，在巽宫吸了一口气吹去，霎时狂风呼啸，风助火势，烧得无比灿烂。
那杨戬远远望见火光冲天，大惊失色，疾步赶来时，见那庙宇已然烧成白地，那孙猴子站在一旁鼓掌大笑。他不禁七窍生烟，忿怒如狂，叫道：“妖猴怎敢坏我香火？纳命来！”劈头就砍。孙悟空笑嘻嘻挚出金箍棒来，正面相迎。
他两个且行且战，复打回到花果山，慌得李靖也顾不上攻打水帘洞，急调遣兵力，唤回哪吒，与各路天神一道，将孙悟空重重围困。只有数千天兵，兀自在水帘洞口猛攻不休。孙悟空身陷重围，现了三头六臂，三条金箍棒纺车般乱转，抵住了各路神祗。
与此同时，天上南天门大开，玉帝、王母、观音、太上老君与众仙俱在空中观战。观音眸光绽放，宛若开天辟地之初的第一缕神辉，照耀大千，普照周天，万物生辉，抿嘴一笑，道：“贫僧所举杨戬如何？果有神通，已把那妖猴围困，只是未得擒拿。我如今且助他一功，管教擒住那猴头！”说罢将目视往太上老君。
太上老君乃是老子的善尸化身，之前准提与老子的协议他也是知道的。见观音望向自己，便道：“你将甚兵器？怎么助他？”
观音笑道：“我将那净瓶杨柳抛下去，打那猴头；即不能打死，也打个一跌，教二郎小圣好去拿他。”
太上老君摇头道：“你这瓶是个瓷器，如或撞着他的铁棒，却不打碎了？你且莫动手，等贫道出手助他一功。”
这观世音手上的羊脂玉净瓶本就是先天灵宝，在准提证道之时，更是烙上了道韵，可谓是‘无坚不摧’，如何会惧孙悟空的脑袋，打碎一说纯属无稽之谈。
观音心下雪亮，却道：“敢问老君有何兵器？”
太上老君点点头，捋起衣袖，左膊上取下一个圈子，说道：“这圈儿，乃锟钢抟炼的，被我将还丹点成，养就一身灵气，善能变化，水火不侵，又能套诸物，当年过函关，化胡为佛，甚是亏他。等我丢下去打他一下。”话毕，自天门上往下一掼，滴流流，直坠下来。
孙悟空正使全力与众神周旋，哪里看得到从天上坠下这金钢琢来？金刚琢自难天门上往下一掼，正打在孙悟空头上，将孙悟空打倒在地，几员天神趁机将孙悟空绳索捆绑，使勾刀穿了琵琶骨，再不能变化。