艾纪764年
距离那美克星上的战斗已经过去了两年，而这两年的时间地球也出现过一次危机，以前与如今的天神争夺神位却失败的儿子卡力克2世来找地球寻找龙珠，打算复活他的父亲，但被比克悟饭等人阻止了。
西都布尔玛家
贝吉塔为了能够打败孙悟空，前往宇宙进行特训，途中曾感知到悟空的气，但却没有追上。两年的时间，虽然没有如愿以偿的成功变身为超级赛亚人，但战斗力比起两年前有了飞跃的提升，两年的时间已经从200万提升到500万，远超其他的龙珠战士，即便是仅次与他的比克也才400万。
包子山上孙悟空家中
孙悟饭正在房间内悠闲的做着习题，突然感受到一股不祥及强大的气息，除了孙悟饭之外其他的战士也感觉到这股让他们强大到绝望的气息。
孙悟饭的耳边想起一连串的电话声。
“悟饭，感觉到了吧。”是克林的电话。
“是的，我已经感觉到了。是弗利萨那家伙，他还活着，而且正朝着地球靠近。”
“可恶，弗利萨那家伙不是已经被悟空给打死了吗？”
没有多余的废话，孙悟饭翻箱倒柜翻出了以前的战斗服，穿上之后不顾琪琪的阻拦直接朝着弗利萨即将降落的方向飞去。
与此同时，地球各地的战士都行动起来，冰上附近的天津饭，饺子，龟仙屋的克林，高原山地的比克，西都的贝吉塔和雅木茶都在行动。
“该死的卡卡罗特，不是已经把弗利萨给杀掉了吗？难道最后他又手下留情了？”贝吉塔的脸色非常难看，虽然这两年的时间他的实力强了很多，但他还是有自知之明的，如今的他还远不是弗利萨的对手。
“弗利萨以外，还有另一股气。”雅木茶的脸色充满了恐惧，一个弗利萨就已经不是他们能够应付的，再加上一个比弗利萨还要强的气息，他感觉到地球的前途一片黑暗。
贝吉塔冷哼一声，直接飞向天空，即便自知不是弗利萨的对手，他也不会退缩，即使要死也要死在战场上，这才是战斗民族赛亚人。
神殿
老天神的感觉着那两股邪恶的气息让他的脸色非常凝重，握着的神杖的手轻微颤抖着。
“这次地球还真是面临着一次大灾难，敌人如此强悍，我们能安全渡过去吗？悟空你快回来，地球需要你。”
就在老天身心神不安的时候，距离弗利萨即将降落的地方不远处的一片森林。
一架刻着万能胶囊公司的时光机突然出现在半空中。
缓缓降落后，走出一个黑发青年和紫发少年，自然就是孙悟饭和特兰克斯。
特兰克斯感受着与想象中完全不一样的景色，少年的眼中露出一丝惊羡。虽然他们的世界，已经恢复了和平。但，人造人多年来的破坏还是让地球上的环境遭到了严重的破坏，虽然经过三年的重建，但要恢复到被人造人出现前的繁荣程度不是短短几年就能办到的。
孙悟饭则没有在意附近的环境，其实在他到达这个世界的时候，他就已经感觉到不远处一股邪恶又不算强大的气息，自然就是弗利萨和他父亲库尔德王。
弗利萨和库尔德王当然不算强大，即便是三年前未进去精神时间屋的悟饭也可以轻松解决，弗利萨战斗力1.8亿，库尔德王2亿解决他们，连超级赛亚人都不用变就能解决。
但，对这个时空的孙悟饭以及比克还有贝吉塔等人来说无疑是绝望般的存在。
一旁的特兰克斯同样感觉到不远处的两股气息，脸色却没有一丝惧怕，反而有些不屑。
特兰克斯不屑的说道：“悟饭大哥，前面那两股气就是你以前跟我说的，在宇宙称霸多年的冰冻恶魔一族的弗利萨和他父亲？好弱啊，人造人都不知道比他们强上多少倍。”
孙悟饭并没有反对特兰克斯的话，因为他跟特兰克斯想法一致。
孙悟饭微笑的说道：“好了，特兰克斯，我们过去看一下所谓的宇宙霸主吧。”
.......
圆盘状宇宙船中
“弗利萨我的儿子，我们就快要达到地球了，眼前的这个叫做地球的蔚蓝色星球真漂亮啊，虽然只是一个低级星球，没什么文明，可是让给那些赛亚人猴子居住太浪费了，要灭掉只是一拳头的事。”体型魁梧的库尔德王，拖着下巴，手上拿着酒杯，悠悠的靠在座椅上，弗利萨站在他面前也就只有膝盖大小。
“嘿嘿，父亲，单单是这样远远不能让我心中的怒火发泄出去。根据我们”的雷达显示，那个超级赛亚人也正在朝地球赶来，我要在他面前把地球一点点的摧毁。”弗利萨脸色狰狞的说道，一块块钢板缝合的身体，发出一股阴冷的气息。
他会变成这样，都是那个超级赛亚人害的，所以对于那个超级赛亚人所关心的一切，他都要全部毁灭才能来消除心中的怒火。
.......
赤道附近一片裸露的岩石架上，克林，比克等人陆续到达。
“哼，以你们的战斗力来了有什么用处，送死吗？到时候可别影响我发挥!”一脸不屑的对着众人说道。
比克和其他人，皱了一下眉。都是一声冷哼，如今大战在即，不是内讧的时候。
这是，布尔玛开着飞机也跟他们站在一起，雅木茶大声的吼道：“布尔玛，你怎么来了？”
“来看弗利萨啊，在那美克星上没见过，趁此机会来见识一下，现在悟空也还没回来，我们随时都可能会死，能不能过得了今天还不知道呢。”布尔玛随意的说道。
雅木茶居然无言以对，觉得布尔玛说得好像有点道理，也就没有继续反对。
突然，一个巨大的阴影从天空划过，出现在众人面前，一艘直径超过近百米的宇宙飞船降落下来，地面不停的颤抖着，当飞船降落到地面后，飞船的舱门打开，数不清的宇宙人手上都装备着能量炮飞了出来。
接着一大一小的两个身影迈出舱门。
顿时一股令人窒息的寒冷气息扑面而来，空气顿时间凝固了起来，克林等人脸色恐怖的看着，所有人的胸口感觉都有一座大山压着，让他们喘不过气来，呼吸得异常难受。