在裕王巡视帝国边疆区的时候，在北欧地区，大北方战争也因为夏秋季节的到来，直接进入了高潮。
俄国沙皇彼得按照他制定的计划，只留少量的军队协助波兰军队防御波兰地区，然后挑选主力，从圣彼得堡出发，攻入瑞典本土，瑞典国王查理十二世回国整顿军队抵抗，实际就是出让了东欧地区的利益给自己的盟友普鲁士。
但普鲁士国王已经保持着自己稳健的作风，并未按照卡尔十二世要求的，集结主力迅猛进军，直插俄国本土，吸引俄军主力回国。相反，其缓慢进军，一直到六月，才占领华沙，也没有歼灭多少波兰军队，坐看俄军在斯堪的纳维亚半岛深入，占领了整个波兰后，兵锋直指斯德哥尔摩。
参战的第三个国家，乌克兰联邦也是如此，其只是派遣了少量骑兵，利用高机动的优势深入波兰作战，主要的资源放在南部，对波兰领土步步蚕食，利用联邦制的优势，缓慢扩张自己的领土，面对卡尔十二世的要求，当选总统的马泽帕丝毫不理会，甚至严令军队，在面向俄国的方向，不再进行扩张。
普鲁士和乌克兰联邦各有各的算盘，每当卡尔十二世提出进军配合的要求，他们都用一个理由来搪塞，那就是帝国尚未参战。
结果就是，俄军在斯堪的纳维亚半岛上快速突进，而联军一方却依旧滞留在波兰境内，与其进行低烈度的战争。
在帝国四十二年的七月和十一月，连续爆发了两场大规模的战役，决定了大北方战争的走向。
在七月，爆发了南克法尔肯海战。这是波的尼亚湾海与波罗的海之间的海峡，波的尼亚湾东面是后世的芬兰，西面则是瑞典，如果取得不了制海权，俄军只能绕过狭长的波的尼亚湾海才能进攻斯德哥尔摩这一瑞典重要城市。
但俄军的波罗地海海军几乎不值一提，没有任何一艘像样的军舰，而瑞典海军则是这个时代的欧洲第二大海军。
即便如此，俄军仍然给予了瑞典海军重创，使用的秘密武器就是杆雷艇，因为没有蒸汽动力船，这些杆雷艇使用的全部是划桨船，趁着波罗的海上非常常见的雾天，俄国波罗地海舰队突袭了瑞典海军舰队。
在狭窄的海峡里，瑞典战舰转向受限制，俄军杆雷艇借助雾气袭击，击沉一艘瑞典战舰，重创两艘。给予了瑞典海军重创，而俄军的波罗的海海军也损失巨大，那些杆雷艇多是当地临时征集船只改造的，前部的爆炸物威力太大，导致不少袭击成了自杀式袭击。
而瑞典战舰上装备了不少轻便火炮，对杆雷艇的杀伤效果非常优秀，在早期的失败之后，之后的几次海上遭遇，都是以瑞典海军胜利告终。
俄国人自认为找到了一种争夺制海权的手段，但瑞典人经历了海战，自认仍旧是波罗的海的主人，这直接影响了十一月的陆地决战瓦萨战役。
瑞典的海军是强大，但面对地球母亲仍然不值一提。进入十月，波的尼亚湾就要进入封冻期，瑞典的海军就不敢过多的深入，也就是在十月，彼得亲自率领主力从赫尔辛基出发，向北大规模的进军，而瓦萨则是位于波的尼亚湾最狭窄的地方，也是瑞军在芬兰境内最后控制的港口。
卡尔十二世希望利用芬兰地区广袤的土地，进行拖延，只要把战事拖延到了冬季，俄国的进军就会被限制，等到第二年春季，瑞典就可以通过海军和征兵制编练的新军队发起反攻。
但彼得显然更胜一筹，瑞军无心决战，他同样如此，在冬季到来之前，他横扫整个芬兰，大量征集牲口和粮食，然后把芬兰境内的瑞典军队和芬兰人一股脑的赶进了瓦萨城，消耗其粮秣。
事实证明，这一点极为有效，瑞军的储存的粮食是用于四万多军队过冬的，而瓦萨城一下涌入了十几万人，其中混入的俄军还趁机烧了两座粮库，更让补给雪上加霜。
在波的尼亚湾完全封冻之后，斯德哥尔摩来的补给需要陆地运输，更让补给困难。
在十一月，当海面完全封冻，彼得亲率一支军队在瓦萨一带横渡了波的尼亚湾，摧毁了瑞典境内为瓦萨提供补给的乡镇和营地，夺取了大量的物资，直接把瓦萨围困了起来。
仅仅从物资消耗的角度来说，瓦萨围城至少要消耗到明年一月，这可以给卡尔十二世整军解救的时间，事实上，卡尔十二世对困守瓦萨瑞军的命令就是，控制物资消耗，等待援救。而他本人更是亲自前往普鲁士，请求普军出兵。
老威廉也没有想到瑞典会遭遇这样的失败，如果瓦萨守军被全歼，瑞典肯定会失败，因此很快拿出了救援方案，可是波罗的海随即也进入了封冻期，而普军主力都在波兰腹地，调动需要时间，按照瓦萨守军的物资储备，是可以支撑到普军到来的，但问题在于，彼得不会等到那一天。
在接到国王的命令后，瓦萨守军立刻制定了严苛的物资分发制度，只有士兵和提供劳动力的人才能得到充足的食物，其余人，无论男女老幼，每日只有一餐，这一餐提供的热量，仅仅保证其在下一餐到来之前不会饿死。
而过冬需要的可不仅仅是食物，还要御寒。瓦萨原本只是一个不到万人的港口小镇，四万多瑞军驻扎就让其难以支撑了，一下涌入了十几万难民，根本没有那么多的房屋，而取暖用的木材也要出城去弄，那要面对俄军的骑兵和火枪。
十一月七日完全围城，瓦萨物资管控令颁布之后，就出现了让芬兰人完全不能接受的事情。
男人们要在寒风之中，顶着瑞典人的羞辱和皮鞭挖掘战壕，而他们的妻子和女儿，为了活命，还要钻进瑞典人的被窝，失去宝贵的贞洁。更可恨的是，到处都是冻死饿死的人，而瑞典人没有任何的怜悯。
短短的五天时间，一个谣言爆发，说瑞典人要饿死芬兰人，拿他们的尸体当食物。芬兰人就爆发了，手持铁锹和锄头的男人与瑞军扭打在一起，恶疯的芬兰人，不管男女老幼，全都冲向了瑞典军队管控的仓库，全城陷入了大混乱，也就是这个时候，沙皇彼得率领骑兵进城了。
失去组织的瑞军进行了激烈的反抗，但在失去了工事防御之后，很快被击溃，瓦萨之战在一个白天结束，瑞军战死一千多人，四万两千多人被俘，在上个月被俄军抢走所有财产的芬兰人，此时爆发出了欢呼，以欢迎解放者的热情欢迎俄军，结果就是热脸贴了冷屁股。
俄军控制了仓库，却没有向芬兰人提供食物，而是用刺刀和子弹把他们驱逐出去，俄军宁愿把食物分给成为俘虏的瑞军，也没有给芬兰人哪怕一块面包。
原因很简单，彼得竭力争取的胜利是为了结束战争，而结束战争唯一的方式就是谈判，而在谈判中，活着的瑞典士兵可以成为筹码，而芬兰人呢，卡尔十二世可不会在乎。
这个冬季，至少有六万芬兰人死于饥饿、严寒和俄、瑞两军的屠杀，被芬兰人称之为瓦萨惨案。这对于当时只有五十万人的芬兰民族来说，是无法漠视的民族仇恨，在此之后，芬兰人掀起了民族解放运动，最终在第一次世界大战后获得了独立。
瓦萨战役之后，彼得派遣军队渡海再次进入瑞典境内，一路向南推进，与从海峡一带渡海的军队一起，从东、北两个方向夹击斯德哥尔摩。
卡尔十二世独木难支，只能困守，幸运的是，知道唇亡齿寒的普鲁士，借助援助瓦萨集结部队的良机，不顾严寒攻入了立窝尼亚，威胁圣彼得堡。
但北欧依旧进入了最严酷的冬季，瑞典元气大伤，乌克兰事实建国，普鲁士占领大片领土，获得了声望，而彼得也希望和平，那么和平就该到来了。
瓦萨战役的结果出来后，英法荷三国率先提出和平谈判，停止战争，算是讨了头彩，但他们顶多算是倡导者，在至关重要的调停上，三国一致提议由帝国出面调停。
于是帝国荣亲王李素出面，派遣使者前往莫斯科、斯德哥尔摩，询问是否需要调停。但李素同时也向镇北、西津两地集结军队，原因很简单，和平谈判未必会实现和平，帝国绝对不能接受俄国占领斯德哥尔摩，如果谈判失败，明年春天，就立刻出兵。
参战各方，只有瑞典一方拒绝调停，这是其他国家不愿意看到的。沙皇甚至派人暗示李素，卡尔十二世是一个傲慢的人，如果让俄军攻破斯德哥尔摩，或许他能冷静下来，坐到谈判桌前。
但这被李素拒绝了，他派人前往普鲁士，在于老威廉商议之后，普鲁士决定不向瑞典派遣一兵一卒，以向这个盟友施压。
十二月六日，在城外巡视防御的卡尔十二世遭遇了俄军狙击，受了重伤，瑞典全国陷入了恐慌之后，最终迫使瑞典坐在了谈判桌前。
虽然各国有各种各样的提议，但最终还是由李素拍板决定，谈判地点就设在西津，帝国以中立国身份出任调停，以解决大北方战争和波兰问题。
卡尔派遣了他最信任的大臣，雷恩斯特雷德为全权使者，而普鲁士国王和他的王储都来到了西津，沙皇彼得则派遣了缅希科夫，可以说，各国的代表基本都到了，唯一例外的是波兰，事实上波兰是最麻烦的。
因为现在的波兰已经分为了两个部分，除了少量波兰贵族加入了乌克兰联邦之外，其余的波兰贵族一股脑的支持帮助他们的俄国或者普鲁士。加入乌克兰的那一方另说，关键是普鲁士和俄国各自扶持了一个波兰政府和一个波兰瑟姆议会。
普鲁士人手里的那位波兰国王已经被俄军俘虏了，而恰好的是，彼得扶持的那个波兰国王因为疾病死亡，瑟姆会议扯皮中还没有选出新的国王。因此问题就来了，波兰来个两个代表团，全都自称瑟姆议会外交团，都认为自己可以完全代表整个波兰。
每个代表团都超过了一百人，是所有前来参见和谈的各国代表团里最大的两支。
“普鲁士国王殿下，缅希科夫公爵，我想请你们两位管理好自己的盟友，今天这样的事情，我不想再发生了。”在和谈的第一次碰头会上，李素很无奈的对这两方提出了请求。
这次碰头会，没有波兰代表参加，事实上，这次就要解决，谁代表波兰的问题。
“我很抱歉。”缅希科夫主动说道。
而一旁看热闹的瑞典代表说：“波兰人就是这样，像是一群长了苍蝇脑袋的羊，嗡嗡嗡个没完。”
原本是主管外交的江闲云前去招待这些波兰人，结果发现，两支代表团虽然政见完全不同，但真的都太波兰了，他们虽然是代表波兰来谈判的，可是一个个大包小裹的，到了西津之后，就把带来的货物出售，完全不考虑海关税务等因素，而且在出售的同时，在市场上大肆采购，和很多商人发生了冲突，这哪里是来谈判的，简直就是来进货的。
而当江闲云前去制止，组织他们讨论如何参加谈判的时候，不知哪个蠢货扔了一个瓶子，把江闲云的脑袋砸破了。
李素敲了敲桌子：“好了，我们讨论谁代表波兰的问题吧。各方的意见我已经综合过了，你们的建议我都不想采纳，而我提出一个建议，这是与英法荷兰三国外交官讨论过的。”
“好，您请说。”
李素说道：“现在的两个瑟姆议会都是战争期间组织的，不具有代表性，所以我建议，所有参会成员都必须是战前瑟姆议会的代表，也就是选举奥古斯都当国王的那一批，由他们选一个议长来参会。”